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Le marché boursier est très lourd, mais le carnage est répandu

Le marché boursier est très lourd, mais le carnage est répandu

Posted on May 20, 2022 By faddoula No Comments on Le marché boursier est très lourd, mais le carnage est répandu

Huit entreprises sont responsables de près de la moitié de la baisse du marché boursier cette année, et la douleur ne s’arrête pas là.

Pomme Inc.,

Microsoft Corp.

Amazone.

com Inc., Tesla Inc..

et les sociétés mères de Google et Facebook sont devenues si grandes ces dernières années qu’elles représentaient 25 % du S&P 500 à l’horizon 2022. L’indice boursier américain de référence est pondéré par la valeur marchande, ce qui signifie que les plus grandes entreprises ont le plus d’influence. .

Tout récemment, ces sociétés propulsaient le marché boursier toujours plus haut. Maintenant qu’ils vacillent, le marché au sens large l’est aussi. En collaboration avec Nvidia Corp..

et Netflix Inc..

ils sont responsables de 46% des pertes de l’indice de référence en 2022 jusqu’à mercredi sur une base de rendement total, selon les indices S&P Dow Jones.

Le S&P 500 a chuté de 18,2 % en 2022, ou de 17,7 % en tenant compte des dividendes et des distributions d’actions. Les anciens chouchous de la Bourse ont encore chuté. Netflix a baissé de 70 % et les méta-plateformes parentes de Facebook Inc.

et Nvidia sont en baisse de 43% et 42%, respectivement. Les cinq autres actions ont chuté entre 23% et 36%.

“Ils prélèvent une part importante du rendement du S&P”, a déclaré Anne Wickland, gestionnaire de portefeuille chez Easterly Investment Partners. “C’est vraiment déséquilibré à cause du nombre de ces grands noms qui composent la partie supérieure du S&P 500.”

Signe de leur influence, une version du S&P 500 dans laquelle chaque action se voit attribuer une pondération égale n’a baissé que de 13 % en 2022.

Six entreprises, dont Tesla, représentaient 25 % du S&P 500 à l’horizon 2022.


Photo:

Sergio Flores pour le Wall Street Journal

Le commerce de la technologie a commencé à s’effondrer à la fin de l’année dernière lorsqu’il est devenu clair que l’inflation ne diminuait pas. Les investisseurs ont commencé à compter sur un resserrement monétaire plus agressif de la part de la Réserve fédérale, qui a lancé une ambitieuse campagne de hausse des taux d’intérêt. Des taux plus élevés sont particulièrement douloureux pour les actions de croissance, car leurs valorisations souvent élevées comptent sur l’expansion des affaires dans un avenir lointain.

Jusqu’à quel point la Fed augmentera-t-elle ses taux est une question ouverte et importante pour les investisseurs qui tentent de discerner la voie à suivre pour les grandes actions technologiques et les principaux indices. Si l’inflation met trop de temps à se calmer, les responsables de la banque centrale pourraient décider qu’ils doivent relever les taux plus haut que prévu actuellement, une évolution susceptible de pénaliser davantage les actions les plus lourdes du marché et de faire basculer potentiellement l’économie dans une récession.

Apple, le fabricant d’iPhone, a contribué aux gains démesurés du S&P 500 au cours des trois années terminées en 2021.


Photo:

jade gao/Agence France-Presse/Getty Images

Pendant des années, les investisseurs ont privilégié les actions relativement chères des entreprises à croissance rapide, dont beaucoup sont liées à la technologie, par rapport à leurs homologues moins chères et à croissance plus lente. La pandémie a accéléré ces paris, car le passage de nombreux consommateurs au travail, à la socialisation et aux achats à domicile a alimenté une croissance rapide pour de nombreuses entreprises technologiques.

Le S&P 500 a grimpé de 90 % au cours des trois années qui se sont terminées en 2021. Apple,

Alphabet Inc, société mère de Microsoft et de Google.

ont été parmi les principaux contributeurs aux gains démesurés de l’indice au cours de chacune de ces années. Les actions Apple, par exemple, ont progressé de 81 % en 2020, tandis que les actions Microsoft ont grimpé de 41 %.

La récente liquidation d’actions, dont Amazon, est décrite par certains comme une opportunité d’achat.


Photo:

CARLO ALLEGRI/REUTERS

Certains stratèges du marché disent que l’ère dominante des grandes technologies pourrait être dans le rétroviseur. Les investisseurs ont privilégié les actions moins chères pendant la vente. L’indice Russell 1000 Value est en baisse de 10 % en 2022, tandis que l’indice Russell 1000 Growth a chuté de 27 %.

Les actions soutenant le S&P 500 cette année ont été Exxon Mobil Corp.

Chevron Corp..

et ConocoPhillips,

avec Merck & Co.

et AbbVie Inc..

, selon les indices S&P Dow Jones. Les valeurs énergétiques ont grimpé de plus de 40 % cette année, tandis que Merck a gagné 20 % et AbbVie a grimpé de 12 %. Les cinq actions se sont négociées cette semaine à un multiple de leurs bénéfices projetés inférieur à celui de l’indice de référence.

“Nous sommes dans un monde à forte inflation où les taux d’intérêt vont être plus élevés en moyenne qu’ils ne l’ont été par le passé”, a déclaré Ed Campbell, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez PGIM Quantitative Solutions. “C’est un environnement qui est meilleur pour les actions de valeur.”

L’activité multi-actifs de la société vend des actions de croissance et achète des actions de valeur depuis un an, a-t-il déclaré.


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Les grandes actions technologiques ne sont pas les seules à faire baisser le marché. Cette semaine, les grands détaillants ont été punis, avec Target Corp.

les actions ont chuté de 25% mercredi après que la société ait manqué ses attentes en matière de bénéfices, les coûts de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation ayant érodé les bénéfices. Walmart inc..

les actions ont chuté de 11% un jour plus tôt après avoir invoqué des raisons similaires pour un bénéfice inférieur aux attentes.

Plus largement, le nombre d’entreprises du S&P 500 clôturant à des creux de 52 semaines a bondi un jour la semaine dernière pour atteindre 136, soit plus d’un quart des membres de l’indice et, selon FactSet, le nombre le plus élevé cette année. Un autre signe de la faiblesse généralisée ? Le pourcentage d’actions du S&P 500 se négociant au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 50 jours a chuté le même jour à 14 %, le niveau le plus bas depuis avril 2020.

Avec la forte influence exercée par les grandes actions technologiques, de nombreux investisseurs accordent une attention particulière à ces entreprises lorsqu’ils examinent leurs perspectives pour le marché.

Tony Roth, directeur des investissements chez Wilmington Trust, a déclaré que la vente avait créé une opportunité d’achat pour des actions telles que Microsoft, Alphabet, Amazon et Apple, ainsi que pour certaines sociétés de semi-conducteurs.

“Ces entreprises vont très bien se porter pendant de très nombreuses années”, a-t-il déclaré. “Ils fournissent l’infrastructure ou l’épine dorsale de l’économie numérique maintenant et vraiment toute l’économie a été numérisée.”

Écrivez à Karen Langley à karen.langley@wsj.com

Copyright ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Tous les droits sont réservés. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

.

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