Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Salesforce.com (CRM) a fait la une des principaux bénéfices après la clôture, Nio et d’autres fabricants chinois de véhicules électriques publiant des données sur les ventes avant l’ouverture. Le rallye boursier a clôturé mardi de manière mitigée après avoir initialement reculé, le Nasdaq se maintenant à un niveau clé après la forte progression de la semaine dernière.
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Le marché est dans une tendance haussière confirmée et les investisseurs ont le feu vert pour ajouter une certaine exposition. Mais ne tombez pas dans le piège d’acheter des actions chaudes qui sont prolongées, telles que Schlumberger (SLB) et actions Albemarle.
Gains clés
force de vente et HP inc. (HPQ) publié après la clôture.
Les revenus de Salesforce ont chuté mais ont dépassé les vues. Les conseils étaient moyens à légers. Mais l’action CRM a bondi de 9 % du jour au lendemain. Les actions ont récemment atteint leur plus bas niveau en deux ans, mais le géant des logiciels d’entreprise reste un indicateur de l’industrie.
Les bénéfices de HP ont également dépassé les vues tandis que le géant des imprimantes et des PC a relevé le bas de son objectif de BPA pour l’année entière, bien que les perspectives globales soient à peu près conformes. L’action HP a légèrement augmenté dans le commerce prolongé. Les actions ont légèrement augmenté de 0,2% lors de la session régulière de mardi à 38,84, le quatrième gain consécutif alors qu’elles rebondissaient de la ligne des 200 jours et récupéraient la ligne des 50 jours. L’action HP a un point d’achat de consolidation de 41,57, mais 39,81 pourrait servir d’entrée anticipée.
Ventes de véhicules électriques en Chine
Pendant ce temps, les fabricants chinois de véhicules électriques Nio (NIO) Xpeng (XPEV) et LiAuto (LI) devrait signaler les livraisons de mai avant l’ouverture du marché de mercredi.
L’action Nio a bondi mardi, avec Xpeng et Li Auto sur l’assouplissement des restrictions de Covid, l’amélioration des données économiques et diverses nouvelles incitations pour les véhicules électriques. Mais tous les trois sont dans des tendances baissières.
Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) publiera probablement les ventes de mai vendredi, après avoir défié les impacts de Covid avec des ventes record en avril. L’action BYD est toujours dans la fourchette d’un point d’achat précoce.
Tesla (TSLA) Les ventes en Chine seront publiées dans une semaine ou deux avec la reprise de la production de l’usine de Shanghai. L’action TSLA a rebondi par rapport aux creux de 2022 ces derniers jours.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse l’action Schlumberger, Albemarle (ALB) et SMA (SMA).
Le stock ALB est sur le classement IBD. L’action ADM est sur SwingTrader.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,6 % par rapport à juste valeur. L’action CRM est une composante du Dow Jones. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,3%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 2,86 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont légèrement augmenté.
L’indice manufacturier privé Caixin de la Chine a augmenté de 2,1 points en mai pour atteindre 48,1, juste au-dessus des estimations. Cela fait suite à une jauge d’usine officielle beaucoup plus forte que prévu. Les deux étaient en dessous du niveau de 50, mais ont indiqué une baisse plus lente à mesure que les restrictions de Covid se sont assouplies. Shanghai a en grande partie mis fin aux fermetures à partir du 1er juin.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a cédé du terrain mardi, mais a clôturé les plus bas intrajournaliers.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a reculé de 0,6 %. Le composite Nasdaq a reculé de 0,4 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a dérapé de 1,3 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,4 % à 114,67 $ le baril, après avoir brièvement dépassé 119 $. La décision de l’Union européenne de bloquer partiellement les importations de brut russe a soutenu les prix mardi matin, tandis que la Chine a assoupli les blocages. Mais l’OPEP réfléchit à l’opportunité d’exclure la Russie, qui a vu sa production chuter au milieu des interdictions d’importation et des sanctions, des limites de production de l’OPEP+, selon le Wall Street Journal. Cela pourrait ouvrir la voie à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui ont une capacité excédentaire, pour pomper beaucoup plus.
Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 6,7 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 10 points de base à 2,84 %, rebondissant par rapport à sa ligne de 50 jours. La Chine réduit les restrictions de Covid et le gouvernement fédéral. Christopher Waller soutenant “plusieurs” autres hausses de taux d’un demi-point a contribué à stimuler les rendements du Trésor, qui avaient eu tendance à baisser pendant plusieurs semaines.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a cédé 1,75%, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 1,2%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cédé 2%. CRM est un holding majeur d’IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement baissé de 0,4%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 3,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 1,4 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a baissé de 0,6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a baissé de 1,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 1,5%, l’action SLB étant un avoir notable. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a baissé de 1,3 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,9 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4,1 %. L’action Tesla est la plus grande participation parmi les ETF d’Ark Invest. Ark possède également des actions BYD.
Action Schlumberger
L’action Schlumberger est brièvement passée mardi à 48,67, un sommet en trois ans et vient de s’étendre par rapport au point d’achat officiel de consolidation de 46,37 atteint jeudi dernier. À ce moment-là, l’action SLB était supérieure de plus de 15 % à sa ligne de 50 jours. Mais alors que les prix du pétrole brut effaçaient les gros gains du matin, l’action SLB s’est inversée à la baisse, sous-cotant le point d’achat officiel. Les investisseurs qui ont acheté le géant des services pétroliers à partir de points d’achat précoces, dont 44,61, sont toujours légèrement positifs, bien qu’ils aient peut-être voulu prendre des bénéfices partiels vendredi ou mardi matin. Mais l’action SLB montre les risques d’achat de cassures, en particulier lorsque l’action est prolongée à partir de la ligne de 50 jours.
Stock d’Albemarle
L’action Albemarle a chuté de 3,9% à 260,42 mardi après de gros gains la semaine dernière et pour mai. Après avoir clignoté une entrée précoce autour de 248 jeudi, le stock d’ALB a été clairement étendu à partir de ce niveau de vendredi. Peut-être que le géant du lithium formera une poignée.
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Ventes de véhicules électriques en Chine
Les startups EV Nio, Xpeng et Li Auto devraient montrer une amélioration de la production et des ventes à partir d’un mois d’avril sombre, lorsque les blocages de Covid ont claqué la production et les chaînes d’approvisionnement. Une reprise complète pourrait avoir lieu en juin, alors que Shanghai assouplit considérablement les restrictions de Covid à partir de mercredi.
L’action Li Auto a augmenté de 3,25% à 25,07 mardi, après avoir récupéré sa ligne de 50 jours vendredi. Les actions sont toujours dans une tendance baissière, avec une certaine distance par rapport à leurs 200 jours.
L’action Nio a grimpé d’environ 5% à 17,39, juste en dessous de sa longue ligne glissante de 50 jours. L’action Xpeng a bondi de 4,4 % à 23,50, également en dessous de sa ligne de 50 jours.
BYD s’est démarqué avec des ventes record en avril, grâce à sa production interne de batteries et de puces. L’action BYD a augmenté de 2,8 % à 35,80, un sommet en 2022. La semaine dernière, les actions ont dégagé une entrée anticipée à 34,60 à partir d’une poignée pas tout à fait terminée. L’action BYDDF a un point d’achat de 41,34 à partir d’une base de coupe profonde.
La production de Tesla Shanghai se rapproche de la normale, mais la production de mai était encore bien inférieure à la normale. Les données sur les ventes de Tesla en Chine ne viendront pas avant une semaine ou deux dans le cadre des données commerciales de l’industrie. L’action Tesla a chuté de 0,2 % mardi à 758,26, après avoir atteint un creux de 10 mois le 24 mai, mais rebondi pour un gain hebdomadaire de 14 %.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier n’a pas progressé mardi mais n’a pas perdu beaucoup de terrain.
Les principaux indices ont chuté mardi matin, ce qui n’est pas une grande surprise après les solides gains de la semaine dernière, en particulier avec les rendements du Trésor en forte hausse pour commencer la semaine. Mais le Nasdaq a trouvé un support à sa moyenne mobile sur 21 jours tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ne sont jamais descendus aussi loin.
Pourtant, c’était une journée de distribution, avec une augmentation du volume sur le NYSE et le Nasdaq.
Le rallye boursier est dans une tendance haussière confirmée grâce à la journée de suivi du Nasdaq jeudi. Le Nasdaq a enchaîné avec un autre gain de prix important en volume croissant vendredi. Le Dow Jones et le S&P 500 n’ont pas eu de jours de suivi jusqu’à présent, mais se rapprochent de leur moyenne mobile de 50 jours.
La ligne de 50 jours pourrait être un test clé pour le rallye boursier. Cela pourrait être là où les principaux indices sont inversés vers les plus bas. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 50 jours suggérerait que cela pourrait être plus qu’un rallye baissier. Mais il y aurait encore beaucoup de résistance aérienne, avec la ligne de 200 jours et les sommets de fin mars également des niveaux clés.
Les actions de croissance, en particulier la croissance spéculative, ont connu un mardi difficile, bien que les actions chinoises de véhicules électriques et Internet aient généralement rebondi. Les fabricants de médicaments et certaines grandes biotechs ont reculé. Les actions des mines et des métaux, dont certaines montraient tout juste des signes de vie, ont connu une journée difficile.
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Que faire maintenant
L’action du marché de mardi était normale. Avec quelques actions à acheter mardi, il n’y avait pas de bonne raison d’augmenter l’exposition faible à modeste.
Ce n’est jamais une bonne idée d’acheter des actions prolongées, mais surtout dans un marché ténu et volatil. Les actions pétrolières ont été de grands moteurs mardi matin. Mais beaucoup ont été étendus à partir de points d’achat ou de leurs lignes de 50 jours, comme Schlumberger.
Alors que les investisseurs devraient rechercher des opportunités, il est encore temps d’être prudent. Gardez la tête froide et travaillez sur vos listes de surveillance.
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